반응형 현대모비스3 현대모비스(012330) 종목리포트 새로운 시대에서 커져가는 역할론 ◎ 투자 포인트 • 자율주행 단계별 차별화 된 성장 전략. 1) Lv 2, 3 단계에서는 양산 가능 기술 확보 및 시장 수요 선점 전략, 2) Level 4+은 모셔널과의 협업을 통해 딥러닝 기반의 자율주행 판단 능력 강화에 초점 • 다양한 글로벌 업체들과의 협업을 통한 (벨로다인, 모셔널, 엔비직스, 보스턴 다이나믹스 등) 비유기적인 성장 전략도 병행 • 자율주행 핵심 센서 제조 기술을 내재화할 계획이며, 특히 라이다 등 일부 센서는 외부 업체 제품을 조달하지 만 소프트웨어는 현대차와 공동으로 개발해 데이터를 처리하는 시스템 개발에 집중 • 이 외에도 딥러닝 영상 인식 기술 개발을 위해 국내 최초로 Nvidia 슈퍼컴퓨터 DGX Superpod를 도입하는 등 자율주행 R.. 2021. 3. 14. 현대모비스 분석리포트 E-GMP 도입에 가장 큰 수혜 현대모비스는 아이오닉5를 시작으로 E-GMP 신규 차종의 공개로 PE모듈, ICCU, BM 등을 등 핵심 전동화 부품을 공급하는 현대모비스의 전동화 사업부분에 대한 가치는 상승할 전망이다.과거 시장대비 주가 수준을 감안할 때 현재 P/E 기준 Valuation은 여전히 매력적이며 저평가 구간에 있다고 판단된다.현대차그룹 전동화 확대와 타 업체와의 협업, 에너지 전환 국면에서 그룹 사업 확장 시 직접적 수혜 기대된다. Key Takeaways: 친환경차 확대로 인한 수혜 기대 1) 완성차 믹스 개선과 점유율 상승 지속 전망 : 현대 투싼, GV70과 기아 카니발, 쏘렌토 등 주요 신차의 호조로 믹스 개선과 함께 점유율 상승이 지속되고 있는 점 긍정적. 특히 친환경차 판매 증.. 2021. 2. 1. 현대모비스 분석리포트 현대모비스는 전기차 증산 본격화, 이종 산업과 협업 가능성 증대 등으로 그룹 내 핵심 전장부품 기업으로 가치가 재평가될 것으로 기대됩니다. 주요 실적은 4Q20 매출액 10.7조원(+3.0%, 이하 yoy), 영업이익 6,567억원 (+3.5%), 지배지분 순이익 6,267억원(+6.7%)으로 4분기만에 증익 전환을 전망한다. 이는 대당 매출액 증가(완성차 제품 Mix 개선, 신차 출 시, 옵션 채택 증가)와 전동화 부문 고성장(xEV 판매 증가) 지속에 따른 모듈 사업 실적 개선에 기인한다. A/S 사업 실적은 원화 강세와 코로나19 여파로 전년 동기 대비 소폭 감소할 것으로 보인다. 올해 신차 효과와 전동화 부문 고성장을 통해 실적 개선 가능 올해 실적은 매출액 42.8조원(+16.8%), 영업이익 .. 2021. 1. 15. 이전 1 다음 반응형
