반응형 부품주3 엔브이에이치코리아(067570) 종목리포트 전기차용 배터리팩 조립 사업의 시작E-GMP 기반의 전기차 전용 모델용 배터리팩 조립 엔브이에이치코리아는 100% 자회사인 엔브이에이치배터리시스템을 통해 금년 3월부터 현대차 E-GMP 기반의 전기차 전용 모델들에 들어가는 배터리팩 조립 생산을 시작한다. 현대모비스의 울산 공장에서 조립 -품질검사-납품까지의 생산과정을 대행하는 것인데, 대부분의 생산시설과 부품들은 고객사들이 제공하고 엔브이에이치코리아는 인력을 파견하는 형태이기 때문에 기대 이익률은 낮지만(2020년 연결 영업이익 률 수준), Capex 부담이 없다는 점에서 ROE 상승에 기여할 것이다. 현대모비스의 울산 공장의 현재 생산능력 10만대를 기준으로 엔브이에이치코리아의 기대 매출액은 연간 280~300억원 수준이고, 향후 울산 공장의 확장에 .. 2021. 3. 14. 미래차 전환에 자동차 부품업계 구조조정 시작됐다 자동차 시장의 개편이 본격화될 전망입니다. 1차적으로는 완성차 업체들이 타격을 받을 전망이며(살아남거나 망하거나), 자동차 부품업계도 당연히 조정을 받을 것 같습니다.자동차 부품주는 여전히 매력적인 주식이지만 장기비젼을 가지고 있는 업체 위주로 담아가는 것이 필요합니다. 친환경차로의 시장 재편에 국내 부품업계의 구조조정이 시작됐다. 미래차 전환 과정에서 기존 내연기관차 중심으로 형성된 부품산업의 위축은 불가피한 상황이기 때문이다. 향후 고용비용 절감을 위한 부품업계 감원 규모는 확대할 것이란 전망이다. 22일 자동차업계에 따르면 자동차 차체부품 제조 전문기업인 우영산업은 지난 19일 '경영상 해고대상자 선정기준 안내 건'이라는 내용을 공고했다. 경영상 해고대상자는 지난 3년간의 근무(결근·지각), 생산기.. 2021. 2. 23. 현대모비스 분석리포트 E-GMP 도입에 가장 큰 수혜 현대모비스는 아이오닉5를 시작으로 E-GMP 신규 차종의 공개로 PE모듈, ICCU, BM 등을 등 핵심 전동화 부품을 공급하는 현대모비스의 전동화 사업부분에 대한 가치는 상승할 전망이다.과거 시장대비 주가 수준을 감안할 때 현재 P/E 기준 Valuation은 여전히 매력적이며 저평가 구간에 있다고 판단된다.현대차그룹 전동화 확대와 타 업체와의 협업, 에너지 전환 국면에서 그룹 사업 확장 시 직접적 수혜 기대된다. Key Takeaways: 친환경차 확대로 인한 수혜 기대 1) 완성차 믹스 개선과 점유율 상승 지속 전망 : 현대 투싼, GV70과 기아 카니발, 쏘렌토 등 주요 신차의 호조로 믹스 개선과 함께 점유율 상승이 지속되고 있는 점 긍정적. 특히 친환경차 판매 증.. 2021. 2. 1. 이전 1 다음 반응형
