대우건설 분석리포트
투자포인트 및 결론 (20년 4분기 연결 기준) 매출액은 2조 3,410억원으로 YoY 1% 증가하고, 영업이익은 990억원으로 YoY 14% 감소하여, 시장기대치에 하회한 실적 전망 - 최근 분양 호조세와 연이은 해외수주로 주가는 급등하였으나 1) 여전히 장기 평균 P/B 1배 대비 밸류에이션이 저렴하고, 2) 21년에도 양호한 분양성과가 예상되어 22년까지 실적이 지속 성장할 것으로 기대됨. - 투자의견, 업종 Top Picks 유지하고 과거 정상적 수준 밸류에이션을 반영하여 목표주가 7,500원으로 상향 ■ 주요이슈 및 실적전망 - 4분기 실적은 연결 매출액 2조 3,410억원(YoY +1%, QoQ +23%), 영업이익 990억원(YoY -14%, QoQ +4%)을 기록하여 시장 기대치 하회할 것..
2021. 1. 6.
